Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος βαίνει προς το τέλος του τον Νοέμβριο του 1944. Στο μέτωπο των Βαλκανίων, η Ελλάδα έχει εκκενωθεί από τα γερμανικά στρατεύματα που μέσω της Γιουγκοσλαβίας υποχωρούν προς την Κεντρική Ευρώπη. Η Βουλγαρία, σύμμαχος του Άξονα μέχρι τότε, συγκλονίζεται από συμμαχικούς βομβαρδισμούς και ήδη με τα σοβιετικά στρατεύματα εντός του εδάφους της, πολιτικές δυνάμεις ετοιμάζουν το πέρασμα στο συμμαχικό στρατόπεδο, ενώ η Γιουγκοσλαβία εντείνει τον παρτιζανικό αγώνα της.
Η Αλβανία από το 1939 αποτελούσε ιταλικό φασιστικό προτεκτοράτο, σε ένωση με την Ιταλία. Το 1943, με τη συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν αστραπιαία εγκαθιστώντας ένα κράτος-μαριονέτα, με την επωνυμία “Αλβανικό Βασίλειο”.
Υπό γερμανική κυριαρχία, η χώρα έδειξε για μια στιγμή να απολαμβάνει το όνειρο της “Μεγάλης Αλβανίας”, ενσωματώνοντας το Κοσυφοπέδιο καθώς και σημαντικό τμήμα των δυτικών εδαφών της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, όλα γιουγκοσλαβικά εδάφη. Μια νέα φιλο-γερμανική κυβέρνηση και χωροφυλακή δημιουργήθηκε, αλλά ταυτόχρονα οργανώθηκε μια ισχυρή δύναμη κομμουνιστών παρτιζάνων, με τις μεταξύ τους συγκρούσεις να διαρκούν κατά την μικρής διάρκειας κατοχή της χώρας από τους Γερμανούς.
Η συνέχεια στο Military History